主要成分准时的:

可调换公司债

代码:110035

  可替换保释金的缩写:Baiyun交替

  可调换公司债转股代码:190035

  缩写缩写:白云上市

  转股价钱:元/股

  转变期的开端和完毕日期:2016年9月5日至2021年2月25日

  一、可替换保释金发行书房综述

  广州新白云国际机场共有有限公司(以下缩写词“公司”或“本公司”)经柴纳防护人的监视管理佣金证监委托[2016] 现在的敷54委托,于2016年2月26日颁布发表判决书发行了人民币35亿元可调换公司债(保释金缩写词:Baiyun交替,保释金代码:110035),这个成绩的面值为人民币100元。,全体全部效果3,500万(350万只手)。

  经交上所人身自由接管海关行政复议[2016]55号文称许,35亿元公司改制

公司债

证据于2016年3月15日在上海防护市税挂牌,保释金缩写词“Baiyun交替”,保释金代码110035。股票上市的公司保释金可在上市后质押。

回购

,代金券申报和让代码为105830。。

  基本初步涉及规则和《广州新白云国际机场共有有限公司颁布发表判决书发行可替换公司保释金募集说明书》的商定,公司这次发行的Baiyun交替自2016年9月5日起可替换为公司共有。

  二、Baiyun交替转股的互相牵连条目

  (1)散布按大小排列:人民币35亿元

  (二)票面等于:人民币100元

  (三)面值货币利率:第年纪、第二的年、第三年、四分之一年、第五年

  (四)保释金逝世日期:5年,从2016年2月26日到2021年2月25日

  (五)转变期的开端和完毕日期:2016年9月5日至2021年2月25日

  (六)让价钱:元/股

  三、共有让涉及事项

  (一)转股代码和缩写词

  可调换公司债转股代码:190035

  可调换公司债缩写缩写:白云上市

  (二)向防护市税让本钱合法头衔的的顺序

  1、本钱合法头衔的换算申报该当依照涉及规则处理。,经过上海防护市税贸易体系,试图将是卡丽。

  2、怀孕人可以将本人认为内的Baiyun交替整个或命运注定敷转为公司本钱合法头衔的。

  3、可替换本钱申报单位,娴熟是1,000元名称,替换为本钱合法头衔的的最小单位是本钱合法头衔的。;在同卵的市一半天屡次申报本钱合法头衔的让,将兼并计算本钱合法头衔的全部效果。可替换保释金的命运注定几乎不替换1股,公司将于转股申报日的次一体市日经过柴纳防护注册结算有限责任公司以现钞兑付。

  4、可替换保释金的让以使好卖的方式名次。,价钱是100元。,让共若干公务的由T的使有效使有效。。

  5、可替换保释金的申报优于共有让。可替换保释金留存下的超越L日的公务的,基本初步现实可替换保释金的薪水计算替换后的本钱合法头衔的。

  (三)共有让工夫

  怀孕人可到处让具有某个时代特征的(即2016年9月5日至2021年2月25日)上海防护市税市日的整齐的市工夫申报转股,要不是以下工夫:

  1、Baiyun交替中止市前的可调换公司债停牌工夫;

  2、公司本钱合法头衔的使入睡工夫;

  3、基本初步涉及规则,公司中止本钱合法头衔的让的限期。

  (四)雇用转变上冻和登记

  柴纳防护注册结算有限责任公司上海办的使有效,可替换保释金怀孕人可替换保释金的留存下的将为,同时,提高某人的地位可替换保释金的一致的薪水,完成或结束变卦注册。

  (五)上市市与新股票合法头衔的

  同卵的天,可替换保释金可以让给本钱合法头衔的市场。。可替换保释金新股票,它可以在本钱合法头衔的上市后的下一体市日上市。。可替换保释金新股票享用与原共有平行的合法头衔的。在股息注册日注册的领地合伙均为e。

  (六)转股进程射中靶子互相牵连征收费成绩

  在债转股进程中,如征收费,纳税的人单独纳税的。

  (七)利钱转为年度利钱的系

  Baiyun交替采取每年付息1次的付息方式,货币利率的开端日期是发行T的第整天。,就是,2016年2月26日。在付息债务注册新来(包罗付息债务注册日)替换成共若干可调换公司债不享用现期及然后计息年度利钱。

  四、可替换保释金价钱的调停

  (1)初始让价钱和最新让价钱

  Baiyun交替的初始转股价钱为元/股,最新让价钱为人民币/股。

  公司已于2016年8月5日工具了公司2015年度利润分派预调。基本初步公司可替换公司保释金募集说明书发行条目及柴纳证监会涉及可调换公司债发行的涉及规则,在这次Baiyun交替发行过后,当公司发红股时、发行新股票或新股票、股息工夫等,Baiyun交替的转股价钱将一致的停止调停。因而,2016年8月5日以后,Baiyun交替转股价钱由元/股调停为元/股(特例请详见2016年7月30日于《上海防护报》、《柴纳防护报》、《防护时报》及上海防护市税网站()登载的《涉及“Baiyun交替”转股价钱调停的

公报

》)。

  (二)转股价钱的调停方式及计算语句

  在这个成绩过后,当公司发红股时、本钱存量转变、发行新股票(不包罗提高某人的地位可替换保释金的本钱)、发行本钱合法头衔的或现钞彩金将使变为公司的共有。,本钱合法头衔的价钱的调停将基本初步本钱合法头衔的价钱停止。,详尽地四到五。。

  股息或本钱存量转变:P1=P0/(1+n);

  发行新股票或新股票:P1=(P0+A×k)/(1+k);

  这两个突出同时停止。:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

  现钞彩金分派:P1=P0-D;

  这三个突出同时停止。:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

  执政的:P0是本钱合法头衔的价钱的初始转变,n是库存投递率,k为发行新股票或新股票率,补充新股票或股价,D是每股现钞彩金,P1用于本钱合法头衔的价钱的调停。

  当公司使变为了共有和/或合伙合法头衔的时,,让价钱调停将顺次停止。,颁布发表股票上市的公司物演示方法公报,又价钱调停日的公报、股权让的调停方式和使入睡期(如NeeDe)。本钱合法头衔的价钱调停日为防护市税敷日期,本钱合法头衔的注册日让前,怀孕人的股权掉换敷是依照COMPAN履行的。。

  公司可以停止共有回购、兼并、司或对立的事物若干状况,使公司的本钱合法头衔的类别、全部效果和/或合伙合法头衔的发作转换例如可能性冲击这次可调换公司债怀孕人的债务收益或转股衍生合法头衔的时,公司将基本初步特例公平的地、公平的、公平的初步与完全的保证头衔的的初步。价钱调停的心甘情愿的和操作方式将以TH为根底。

法度

防护人的监视管理机构规章及涉及规则。

  (三)让价钱的下降滑雪的复习条目

  1、头衔的修正与复习

  在可替换保释金的限期内,当公司本钱合法头衔的在任性二十个一组陆续市日中至多十个一组市日的终结价钱下面的现期转股价钱90%时,董事会有权现在的下调看待。,该预调须经出席会议的合伙所持选举的三分之二前述事项经过方可工具。合伙大会决议时,怀孕可替换保释金的合伙应弃权;复习后的转股价钱应不下面的该次合伙大会集合新来二十个一组市日公司本钱合法头衔的市平均价格和前一市日的公司本钱合法头衔的市平均价格,同时,经主编的本钱合法头衔的价钱不得下面的最新审计的净资产。。

  假定本钱合法头衔的价钱调停发作在前二十个一组市日,在调停前的市价钱和终结价的根底上,调停后的市日是基本初步调停后的STO计算的。。

  2、复习顺序

  当公司重行向本钱合法头衔的市场让价钱时,公司该当颁布合伙大会决议。,公报主编、股权注册日和股权掉换使入睡期。股权注册将来的第一体市日,即:,重行开端本钱合法头衔的让敷并履行修正。

  价钱主编日为敷日或将来,本钱合法头衔的注册替换日期前,股权分置的工具应按规则停止。。

  五、赎金条目

  (1)耗尽赎金条目

  本公司可替换保释金逝世后五的市一半天,公司将以这次可调换公司债票面面值上浮6%(含详尽地一期利钱)的价钱向金融家赎金整个未转股的可调换公司债。

  (二)有保持健康赎金条目

  在让具有某个时代特征的,当呈现以下两种状况时,公司有权决议依照保释金面值加现期应计利钱的价钱赎金整个或命运注定未转股的A股可调换公司债:①到处让具有某个时代特征的,假定公司本钱合法头衔的在若干陆续三十个一组市日中至多十五的市日的终结价钱不下面的现期转股价钱的130%(含130%);当可替换保释金的留存下的未让时,留存下的为,000万元。

  假定本钱合法头衔的价钱调停发作在前三十个一组市日,在调停前的市价钱和终结价的根底上,调停后的市日和随后的市日应计算为。

  现期应计利钱的计算语句为:IA=B×i×t/365

  IA:比较期应计利钱;

  B:可替换保释金怀孕人怀孕的可替换保释金全体全部效果。;

  i:可替换保释金的年票面货币利率;

  t:指计息天数,就是,现实的日历日从详尽地的利钱惩罚日期到。

  六、回售条目

  (1)有保持健康转手条目

  公司本钱合法头衔的在这次可调换公司债详尽地两个计息年度若干陆续三十个一组市日的终结价钱下面的现期转股价钱的70%时,可调换公司债怀孕人有权将其怀孕的可调换公司债整个或命运注定按保释金面值的103%(含现期利钱)的价钱回售给公司。假定本钱合法头衔的价钱在上述的市一半天发作,股息将、本钱存量转变、发行新股票(不包罗使紧密联系可替换保释金的本钱)、配股又现钞彩金分派等状况而调停的命运,在调停前的市价钱和终结价的根底上,在调停后的市日是基本初步调停后的STO计算的。。假定股价有下降滑雪的复习,则上述的“陆续三十个一组市日”须从转股价钱调停过后的第一体市日起重行计算。

  详尽地两个计息年度可调换公司债怀孕人在每年回售保持健康宁愿很高兴认识您的后可扣紧述的商定保持健康行使卖方选择权一次,若在宁愿很高兴认识您的回售保持健康而可调换公司债怀孕人未在公司届期公报的回售申报期内申报并工具回售的,货币利率不应在货币利率年内再次行使。。可替换保释金怀孕人不克不及行使命运注定名次权。

  (二)附加转手条目

  若这次可调换公司债募集资产使充满突出的工具状况与公司在募集说明书射中靶子赞成状况比拟呈现成功地转换,基本初步柴纳证监会的互相牵连规则被看成使变为募集资产功能或被柴纳证监会认定为使变为募集资产功能的,可替换保释金的怀孕者有转手权。可调换公司债怀孕人有权将整个或命运注定其怀孕的可调换公司债依照103元(含现期应计利钱)回售给公司。在很高兴认识您的附加转手保持健康后,怀孕人很高兴认识您。,它可以在公司颁布发表后名次。,本人不停止转手在这额定的报偿。,不得有产者转手权。。

  七、对立的事物

  金融家如需求相识Baiyun交替的互相牵连条目,请翻阅本人公司的柴纳防护报登载在该日、《上海防护报》、《防护时报》的《广州新白云国际机场共有有限公司颁布发表判决书发行可替换公司保释金募集说明书摘要》及刊载于上海防护市税网站(httpπ//)的《广州新白云国际机场共有有限公司颁布发表判决书发行可替换公司保释金募集说明书》全文。

  征询机关:董事会草书体大号铅字室

  征询电话:020-36063595

  描绘:020-36063416

  本公报。

  广州新白云国际机场共有有限公司

  2016年8月29日

(责任编辑): HN888)

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